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海南免稅:政策推動下的慢熱市場

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發表時間:2022-06-09 14:39來源:品橙旅游

近日,海南發展和海汽集團相繼披露將??厝蚓访舛惓呛腿齺喓B妹舛惓亲⑷肷鲜泄?。與此同時,王府井耗巨資拿下海南萬寧奧特萊斯項目,根據萬寧市相關規劃,萬寧奧特萊斯項目將有望成為王府井首個落地的免稅項目。

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截止目前,海南省已有包括中免集團、海免公司、深圳免稅等在內的多家離島免稅持牌主體和數家上市公司;涉及包括三亞免稅國際城、三亞鳳凰國際機場店等在內的10家離島免稅店。

總體而言,雖然海南省匯集了眾多的免稅企業,但實際上市場活躍度一般,只有中國中免表現可圈可點,相關免稅概念股表現也不突出,而且免稅產品種類尚有較大提升空間??傮w而言,海南免稅市場還處于低級的跑馬圈地的水平,市場尚未有可以突破的亮點,一直是政策在發力,消費尚不達預期。

海南國資委兩上市公司加速注入免稅資產

5月28日,海汽集團(603069.SH)披露以發行股份及支付現金的方式,購買海南旅投持有的海旅免稅100%股權,本次收購構成重大資產重組。其中,收入方面,2021年海汽集團為7.32億元,海旅免稅為24.55億元;資產方面,海汽集團為18.71億元,海旅免稅為26.33億元。這無疑又是一次“蛇吞象”的收購。受此影響,自5月30日,海汽集團股票開市復盤以來,股價已經連續九個漲停板。6月7日,海汽集團收到上交所問詢函,重點圍繞海汽集團收購完成后涉及的業務轉型,海旅免稅的業務模式、在海南免稅市場競爭格局以及業績波動較大等八大問題展開。

無獨有偶。5月13日,海南發展(002163.SZ)披露非公開發行股票4140.79萬股,募集資金總額近6億元,均由控股股東海南控股認購。海南控股承諾,定增完成后三年內,將通過不限于協議轉讓、發行股份購買資產等方式,穩妥推進其下屬免稅品經營主體全球消費精品(海南)貿易有限公司控股權注入海南發展的相關工作。海南發展股價受此影響波動不大,可見,市場對此舉并不買賬。

海汽集團和海南發展均屬海南省國資委下屬上市公司,近年來業績不容樂觀。而海南免稅市場的熱潮,特別是政策的熱度一直刺激著海南省國資委將免稅資產注入所轄上市公司中,以此實現增厚上市公司業績的目的。

在免稅政策的引導下,海南免稅股一度被炒熱,但熱鬧過后,市場的反應并沒有跟上。一方面是推進相關免稅資產注入上市公司繁瑣且過程漫長,并不符合市場短期預期;另一方面,海南乃至國內免稅市場在相當長的一段時間里由中免集團把持,免稅市場的水很難再掀起大的波瀾。除非再發免稅牌照,即便申請免稅牌照的上市公司已經多達數十家,但均沒有得到任何回應。

王府井首個免稅項目或落地海南

搶灘海南免稅市場的遠不止海南本土上市公司。5月25日,王府井(600859.SH)耗資9億多元在北京產權交易所拍下海南奧特萊斯旅業開發有限公司100%股權。根據公告顯示,海南奧特萊斯2021年營業收入為6699.64萬元,虧損3013.26萬元;2022年第一季度,海南奧特萊斯營業收入為2575.42萬元,凈利潤為1117.81萬元。

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王府井近期股價并未受此次收購出現較大浮動,同時與2020年6月王府井獲得免稅牌照時的表現還有相當大的差距。這與王府井免稅項目遲遲不落地有較大關系,雖然王府井一再表示正積極物色免稅項目。本次海南奧特萊斯項目是王府井首次布局海南省的奧特萊斯業態。雖然王府井尚未直接提及是否將免稅項目落地在奧特萊斯業態上,但海南奧特萊斯業項目因海南特殊的旅游政策或有望成為王府井首個落地布局的免稅項目。

2022年4月底,國務院辦公廳印發《關于進一步釋放消費潛力促進消費持續恢復的意見》(國辦發〔2022〕9號)中指出,完善市內免稅店政策,規劃建設一批中國特色市內免稅店。

2021年1月,萬寧市人民政府辦公室印發《萬寧市關于海南自由貿易港投資新政三年行動方案(2021-2023年)》(萬府辦〔2021〕48號)的在建設國際旅游消費中心的島內居民日用消費品購物免稅店項目中指出,租賃奧特萊斯場地,對接國外采購,與省廳及海關對接相關業務,做好“島內消費品免稅店”前期工作,爭取全省免稅店項目第一批指標落戶萬寧首創奧特萊斯,力爭至少有兩家與全省第一批“島內消費品免稅店”同步開業。特別提到支持中國樂購仕集團,日本最大規模連鎖免稅店,入駐奧萊。

2021年4月,萬寧市人民政府印發《萬寧市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》(萬府〔2021〕26號)中,提及“離島免稅體驗店落戶奧特萊斯”的指示要求。

海南:6家離島免稅牌照,10家離島免稅店

截止目前,海南共有6家離島免稅持牌主體,分別為中免集團、海免公司、海南旅投、海南發展、深圳免稅、中服免稅,其中中免為海免的控股股東;10家離島免稅店,分別為三亞國際免稅城、三亞鳳凰機場免稅店、??趪H免稅城、??谌赵聫V場免稅店、博鰲免稅城、??诿捞m機場免稅店、三亞海旅免稅城、全球精品免稅城、觀瀾免稅城和三亞國際免稅購物公園;涉及包括中國中免、海汽集團、海南發展、美蘭空港、居然之家、海南機場等在內的數家相關上市公司。若加上包括凱撒旅業等在內的海南免稅概念股,海南免稅市場的局面將更加內卷。

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其中,中國中免下轄三亞國際免稅城、三亞鳳凰機場免稅店、??趪H免稅城、??谌赵聫V場免稅店、博鰲免稅城、??诿捞m機場免稅店6家離島免稅店,實控人為國務院國資委;擬注入海汽集團的三亞海旅免稅城和擬注入海南發展的全球精品免稅城,實控人為海南省國資委;此外,觀瀾湖免稅城實控人為深圳市國資委,三亞國際免稅購物公園為中服(三亞)免稅品有限公司所開設,實控人為國務院。

2021年中國中免依然穩坐國內免稅“第一把交椅”。2021年,中國中免實現營收676.76億元,同比增長28.67%;實現歸母凈利潤96.54億元,同比增長57.23%。中國中免在2021年的股價曾一度突破400元/股,比2020年6月免稅概念股炒起來的時候還高。但現在,中國中免的股價已經回落到不足200元。大起大落間,中國中免在股市上的表現不可謂不搶眼,但同時也讓股民體會了過山車式的刺激。

中國中免在股市上能夠獨領風騷的原因,無非靠的是已經注入上市公司的免稅資產。隨著海南國資委下轄的兩家上市公司被注入免稅資產,是否也會經歷中國中免股價的跌宕起伏呢?不容置疑的是,市場對此買單的潛力是有的。很顯然,僅靠一個中國中免是撐不起整個海南乃至中國的免稅市場的,“一超多強”的海南免稅上市公司格局已經初現。

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